CRM para inmobiliarias: leads, visitas y seguimiento

Un CRM para inmobiliarias organiza tres cosas que casi siempre van por separado: los inmuebles, las personas que buscan o venden y las visitas entre ambos. Si lo montas bien, cada lead tiene una etapa, cada visita una fecha y cada inmueble un historial. Esta guía explica cómo estructurarlo y qué avisos conviene activar.

Qué registros necesitas

Separa las fichas en tres tipos, porque no son lo mismo:

• Inmueble: dirección, tipo, precio, estado y propietario.
• Comprador o inquilino: qué busca, zona, presupuesto y urgencia.
• Propietario o vendedor: su contacto y los inmuebles que te ha encargado.

Una persona puede buscar varios inmuebles y un inmueble puede interesar a varias personas. Por eso conviene que la visita sea el enlace entre ambas fichas, y no un dato escrito dentro de una de ellas.

Etapas de un lead inmobiliario

Cada etapa necesita una acción y una fecha, o el lead se queda sin dueño.

Visitas y avisos

Las visitas se agendan mejor en el mismo sitio donde está el lead. Flowgration tiene reservas, así que puedes ofrecer horarios y confirmar la cita. Los recordatorios se envían por email, SMS o WhatsApp, según prefiera la persona.

Para los leads que se enfrían, activa un aviso por inactividad: si pasan varios días sin actividad en una etapa, el agente recibe un aviso. Así no se pierde el contacto por olvido.

Contactos desde portales y formularios

Los leads llegan de portales inmobiliarios, de tu web o de una llamada. Antes de importar contactos de un portal, revisa sus condiciones de uso: no todos permiten exportar sus contactos. Los formularios de tu web pueden crear el contacto directamente. La guía de conectar formularios web con el CRM explica cómo hacerlo.

Puntuar y priorizar

Cuando tienes muchos leads, no todos merecen la misma atención. Define tú los criterios (urgencia, presupuesto, si ya visitó un inmueble) y úsalos para decidir a quién llamar primero. La guía de puntuación de leads desarrolla el método.

Datos personales y consentimiento

Los datos de compradores, vendedores e inquilinos son datos personales. Guarda el consentimiento para comunicaciones comerciales por separado y limita el acceso a quien trabaja en la operación. Para el marco general, la guía de RGPD y CRM es un buen punto de partida.

Preguntas frecuentes

¿Sirve para una agencia con varios agentes?

Sí. Puedes dar a cada agente acceso a sus propios leads y limitar lo que ve de los demás, con roles y permisos por módulo.

¿Puedo importar mi cartera de contactos?

Puedes importar contactos desde un archivo CSV. Revisa antes los campos y el consentimiento de cada persona.

¿Cuándo escribir a un lead frío?

Cuando el aviso por inactividad salta. Un mensaje corto, con una pregunta concreta (por ejemplo, si sigue buscando en esa zona), suele funcionar mejor que una oferta general.

¿Es un CRM de inmobiliaria o uno general?

Es un CRM general configurado con tus etapas y tus fichas. No incluye un portal de inmuebles ni una web de catálogo; eso lo resuelves con tus herramientas actuales.

¿Y si mis agentes trabajan desde el móvil?

Pregunta cómo se usa el CRM desde el teléfono y prueba la experiencia antes de decidir. Flowgration no tiene app nativa; se usa desde el navegador.