Cómo conectar JotForm con Flowgration en 3 minutos
Envía cada envío de JotForm directamente a tu CRM como contacto. Lo conectas tú mismo con tu propia clave API de JotForm. Sin código y sin programador.
Qué consigues
Cada envío nuevo de los formularios que elijas se convierte en contacto de tu CRM de Flowgration en segundos. El contacto se crea o se actualiza por email, las respuestas van a los campos del CRM que elijas, las casillas de consentimiento quedan guardadas y en el historial del contacto aparece el registro del envío del formulario. Lleva unos tres minutos y se hace una vez por cuenta de JotForm. Pueden conectarlo los propietarios y los administradores, y funcionan tanto las cuentas de EE. UU. como las de la UE.
Seis pasos
Síguelos en orden. Cada tarjeta muestra la pantalla que verás.
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Crea una clave API en JotForm
En JotForm, pulsa tu avatar, luego Ajustes y la pestaña API. Las cuentas de la UE usan eu.jotform.com. Pulsa Crear nueva clave, ponle el nombre «Flowgration», en Permisos elige Acceso completo y copia la clave.
El acceso completo permite a Flowgration añadir su webhook a tu formulario y quitarlo cuando desconectes.
- 2
Pega la clave en Flowgration
En Flowgration abre Apps conectadas, elige JotForm, pega la clave en el paso 1 y pulsa Verificar clave. Flowgration detecta si tu cuenta es de EE. UU. o de la UE y lista tus formularios, también los de equipo.
¿No aparece tu formulario? Escribe su número (los dígitos de su dirección) en el cuadro de debajo de la lista.
- 3
Elige el formulario
Elige el formulario cuyos envíos deben convertirse en contactos. Flowgration lee sus preguntas y propone una asignación, emparejando cada pregunta por su tipo y su etiqueta, en español o en inglés.
- 4
Revisa la asignación
Cada pregunta rellena un campo del CRM o se queda en «No importar». Pregunta de nombre completo: se separa en nombre y apellidos. Las casillas pueden registrar consentimientos: marketing, privacidad, comunicaciones comerciales, SMS o WhatsApp. Tus campos personalizados también valen. Asigna como mínimo el email o el teléfono.
- 5
Confirma el consentimiento y conecta
Marca la confirmación de que tienes derecho a guardar a las personas que envían este formulario y pulsa Conectar formulario. Flowgration guarda la clave cifrada y registra su webhook en el formulario por ti.
Si JotForm no acepta el webhook automático, Flowgration te muestra su dirección para pegarla a mano (mira la resolución de problemas más abajo).
- 6
Envía una prueba
Rellena tu formulario una vez. El contacto aparece en tu CRM en segundos. En «Envíos recientes» del formulario conectado ves si cada envío se guardó o por qué no.
Luego, automatízalo
Cada envío nuevo activa el disparador «Envío de formulario» del constructor de journeys, con el formulario y sus respuestas asignadas. Tres journeys para empezar:
Email de bienvenida inmediato
Disparador: Envío de formulario. Añade un paso Enviar email con un mensaje de bienvenida. En el campo ID de formulario del disparador puedes limitarlo a un solo formulario.
Etiqueta el lead y asigna el negocio
Disparador: Envío de formulario. Añade un paso Añadir / Quitar etiqueta (por ejemplo «lead-web») y un paso Asignar responsable, por turnos o a una persona concreta, aplicado al contacto y a su oportunidad. Cada envío ya crea una oportunidad para el contacto.
Avisa al equipo de ventas
Disparador: Envío de formulario. Añade un paso Avisar al equipo que publique en Slack (pega en Destinatarios la URL de webhook entrante de Slack), llame a un webhook de tu sistema o envíe un email. Llega a tu equipo, nunca a la persona que rellenó el formulario.
Importar envíos anteriores nunca activa journeys: los leads antiguos no reciben las automatizaciones de hoy.
Resolución de problemas
Mi cuenta es de la UE y JotForm rechaza la clave
Crea la clave en eu.jotform.com. Una clave solo funciona en el centro de datos donde está tu cuenta. Flowgration detecta la región por ti una vez que la clave es válida. Las cuentas HIPAA no son compatibles.
No se pudo registrar el webhook (permisos de la clave)
Probablemente la clave solo tiene acceso de lectura. Crea una clave con acceso completo y pulsa Comprobar conexión en el formulario.
El webhook no está registrado: añade la dirección a mano
En el formulario conectado pulsa Dirección del webhook y cópiala. En JotForm abre el formulario, ve a Ajustes, Integraciones, WebHooks, pega la dirección y pulsa Completar integración. Después, los envíos llegan con normalidad.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis?
La conexión está incluida en todos los planes de Flowgration, también en el gratuito. Se aplican los límites de contactos de tu plan. Vale cualquier plan de JotForm con acceso a la API.
¿Se importan mis envíos anteriores?
Sí, cuando lo pidas. Pulsa Importar envíos anteriores en el formulario conectado para poner en cola hasta 500 de los más recientes. Se convierten en contactos en unos minutos y no se ejecutan journeys para ellos. Repetirlo nunca crea duplicados.
¿Mis datos se guardan en la UE?
Sí. Flowgration procesa y guarda los datos en la UE, y se pueden conectar cuentas de JotForm de EE. UU. y de la UE.
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