Plantilla de propuesta comercial para copiar

Una propuesta comercial eficaz tiene seis apartados: el problema del cliente, lo que propones, el alcance, el precio, los plazos y el siguiente paso. Con esa estructura, el cliente sabe qué compra y qué tiene que decidir. Copia la plantilla de abajo y ajusta cada bloque con tus datos.

Plantilla para copiar

PROPUESTA COMERCIAL PARA [nombre del cliente]
Fecha: [dd/mm/aaaa]   Válida hasta: [dd/mm/aaaa]

1. Lo que nos has contado
[Dos o tres frases con el problema, con las palabras que usó el cliente.]

2. Lo que proponemos
[Qué vas a hacer, en tres o cuatro frases, sin jerga y con el resultado que busca.]

3. Alcance
- Incluido: [entregable 1], [entregable 2], [entregable 3]
- No incluido: [lo que queda fuera, escrito para evitar malentendidos]

4. Precio
- [Concepto 1]: [importe] (sin IVA)
- [Concepto 2]: [importe] (sin IVA)
- Total: [importe] (sin IVA)
- Forma de pago: [por ejemplo, 50 % al aceptar y 50 % a la entrega]

5. Plazos
- Inicio: [fecha o "X días después de la aceptación"]
- Entrega: [fecha o hito]

6. Siguiente paso
Si te encaja, responde a este email para confirmarlo. Lo preparamos en [X] días laborables.

[Nombre y cargo] · [teléfono] · [email]

Qué escribir en cada apartado

• Apartado 1: lo que nos has contado. Es el más importante y el que más se olvida. Usa las palabras del cliente. Ejemplo hipotético: "Nos cuentas que las llamadas se pierden cuando nadie puede coger el teléfono en la oficina."
• Apartado 2: lo que proponemos. Describe el resultado, no solo la tarea. "Un formulario web que crea el contacto en el CRM y avisa al equipo" dice más que "instalar un formulario".
• Apartado 3: alcance. Lista lo que incluye y lo que no. Si no lo escribes, el cliente imaginará más de lo que vas a dar.
• Apartado 4: precio. Desglósalo en líneas. Un total sin conceptos invita a negociar a ciegas.
• Apartado 5: plazos. Pon fechas o días desde la aceptación. "Dentro de poco" no es un plazo.
• Apartado 6: siguiente paso. Di qué tiene que hacer el cliente y para cuándo.

Errores que hacen perder la venta

• Alcance sin límites. Si no está escrito qué queda fuera, la primera petición extra se convierte en discusión.
• Precio sin desglose. Con varios conceptos, cada uno en su línea, el cliente puede aceptar una parte.
• Ningún siguiente paso. Sin una acción concreta, la propuesta se queda en la bandeja de entrada.
• Texto genérico. Si el apartado 1 podría enviarse a cualquier empresa, el cliente no nota que le has escuchado.
• Versiones sin control. Tres PDF con nombres parecidos generan confusión. Usa una versión, con fecha, y márcala como sustituida cuando cambie.

Lista antes de enviar

• El apartado 1 usa las palabras del cliente, no las tuyas.
• El alcance dice qué no incluye.
• El precio tiene los conceptos desglosados y el total cuadra.
• Hay una fecha de validez y una fecha o plazo de inicio.
• El último párrafo pide una respuesta concreta.
• El nombre del archivo tiene la fecha y el nombre del cliente.

Si cotizas y facturas desde el mismo sitio, Flowgration incluye presupuestos, pedidos y albaranes, con sus plantillas. Puedes ver cómo encaja en facturación. Para seguir la propuesta cuando no hay respuesta, mira la plantilla de seguimiento comercial, y para ordenar las oportunidades, la plantilla de pipeline de ventas.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto debe durar una propuesta comercial?

Lo que haga falta para cubrir los seis apartados, normalmente dos o tres páginas. Lo importante es que el cliente encuentre el precio y el siguiente paso sin buscarlos.

¿El precio va en la propuesta o en un email aparte?

En la propuesta, dentro del apartado de precio. Así todo queda en un documento que el cliente puede reenviar a quien decide.

¿Cuánto tiempo debe estar válida?

Pon una fecha concreta y elige el plazo tú, por ejemplo 15 o 30 días. Si la propuesta caduca, di en el email que puedes actualizarla.

¿Puedo reutilizar la misma propuesta con otros clientes?

Reutiliza la estructura, pero no el texto. El apartado 1 tiene que sonar a ese cliente y a su problema.

¿Qué hago si el cliente pide cambios?

Actualiza el alcance y el precio, marca la nueva versión con fecha y envíala. Así no circulan dos versiones a la vez.

¿Cómo hago seguimiento si no responde?

Con un email corto que aporte algo nuevo o pregunte algo concreto. La plantilla de seguimiento comercial incluye ejemplos.